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2019企业-该机构预称特斯拉将无法占领中国电动汽车市场很大的份额-双牌新闻

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國內汽車產業用「鯰魚」來形容國產特斯拉,儘管產品還未大批量交付,但特斯拉概念股已經一路飆升了很久。在特斯拉百余家供應商中,中國企業佔據了半壁江山,他們將跟隨着特斯拉的成長而成長,最終製造成本越來越低,給正處於寒冬的中國新能源汽車產業供暖。但也有人警惕,特斯拉這條「鯰魚」或將變成「鯊魚」,團滅本土車企。

「中國將成為Model3最大的市場」、「ModelY的銷量很可能超過特斯拉所有其他車型的總和」,特斯拉對外傳遞的這些信息,勾勒出一幅中國大街小巷跑滿了「T」字LOGO汽車的畫面,「未來特斯拉將成為街車。」一位特斯拉銷售顧問告訴記者。

一方面,特斯拉將增強消費者對於電動車的認同感;另一方面,供應鏈規模化將降低整個產業鏈的成本。東吳證券表示,特斯拉產業鏈機會將有望複製蘋果的黃金十年。這也被認為是中國政府積極引入特斯拉的根本目的。目前特斯拉Model3的國產化率為30%,馬斯克預計年底將達到100%。

不過,在「養肥」特斯拉之後,中國車企是否會被反咬一口?得益於在上海超級工廠設計中獲得的經驗和效率,特斯拉預計單位生產能力的資本支出將比當前在美國的Model3生產系統低約50%。這也促成了特斯拉以更低的產品價格,進入中國市場甚至全球市場,搶食競品車型的市場份額。

不僅如此,這家硅谷「網紅」企業也在人才招聘市場掀起一陣風浪。2018年8月2日,「特斯拉招聘」微信公眾號首次發佈臨港工廠招聘信息,閱讀量達8.2萬,此後至今累計發佈了近60條招聘相關推送。全國各大城市的相關人才趨之若鶩,特斯拉HR說一年收到的建立多達70萬份,以致於難以統計「簡歷通過率」這種數字。

「特斯拉進入中國市場會有壓力的,我從用戶的角度也能看出它的壓力也不小。」上汽乘用車公司副總經理俞經民表示。目前國產Model3剛開啟交付,產品品質尚無法評測。但僅從管理模式來看,特斯拉確實面臨著壓力。有特斯拉中國員工吐槽稱難以忍受朝令夕改和高強度的工作方式,並用「圍城」來形容它。

「我們不看好特斯拉的長期前景,尤其是隨着時間的推移,我們認為特斯拉會越來越像傳統的汽車製造商。」摩根士丹利的分析師喬納斯在12月份指出,特斯拉目前的股價對一家汽車製造商來說過高了。此前,該機構預稱特斯拉將無法佔領中國電動汽車市場很大的份額,但較低的生產成本將幫助其實現盈利。

經濟觀察報 記者 干群芳 2018年9月6日,「硅谷鋼鐵俠」馬斯克公然在直播里配着威士忌吸大麻,不羈的神態看似瀟洒,但失意難掩。彼時,特斯拉正陷於股債受挫、高層震蕩的低迷期,馬斯克時常為此焦慮到失眠。第二天,特斯拉股價低開逾7%,盤中跌破253美元,逾10%的跌幅創下當時近兩年的下跌記錄。

在2019年廣州車展上,一位尚未實現產品批量交付的新造車企業員工,坐在特斯拉展台上一輛國產Model3的副駕駛位上,反覆打量着內飾,同時神情凝重。「肯定會感受到壓力的。」對於特斯拉的國產,他說。而在隔壁的威馬新車發佈會上,威馬創始人、董事長、CEO沈暉侃侃而談,「特斯拉不可怕啊,它是網紅嘛,把市場做大了是好事啊。」

2018年6月28日,發改委和商務部發佈了《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018版)》,在原有規定「汽車整車製造的中方股比不低於50%」的基礎上,增加了「除專用車、新能源車外」。這一文件使得馬斯克可以實現在華獨資建廠的野心,隨即當年7月份特斯拉和上海簽署了純電動車項目投資協議,甚至截胡了蔚來汽車在上海建廠的計劃。

國內的供應商也期盼着能與特斯拉合作。WIND數據顯示,1月8日特斯拉指數收盤漲幅達2.65%,自12月以來,指數累計漲幅已經高達35%,遠超同期其他板塊。據相關機構統計,特斯拉產業鏈設計動力電池總成、電驅系統、高壓系統等直接、間接供應商累計130餘家,其中中國企業佔比超過了一半。

根據特斯拉財報,其第三季度全球交付量達到9.7萬輛,凈利潤1.43億美元。2019年第四季度,特斯拉銷量超過11.2萬輛,創下歷史新高;全年累計銷量達36.75萬輛,同比增長50%,超額完成既定的36萬輛年銷目標。這其中,中國已經成為特斯拉第二大市場。

硅谷網紅終入場在1月7日的活動現場,馬斯克雖然特立獨行地跳起了脫衣舞,但他也幹了一件「難以免俗」的事——發表感謝。像很多其他車企高層一樣,馬斯克表示「非常感激中國政府和消費者對特斯拉的大力支持」。但不同的是,其他車企高層的感謝被看做「俗套」,馬斯克的感謝卻成為了媒體報道的關鍵詞。

但相比之下,特斯拉在華投產畫下的大餅,或許更能增強資本市場的信心。2019年1月7日,特斯拉上海超級工廠正式破土動工,整整一年後的1月7日,馬斯克就能親自將首批車型交付至用戶手中,這刷新了特斯拉有史以來的投產速度。與此同時,馬斯克還正式宣布特斯拉第二款國產車型ModelY國產項目正式啟動,官網顯示最快將於2021年開始生產,根據計劃,2021年國產Model3和ModelY年產能合計將達25萬輛。

馬斯克在1月7日的活動現場表示,未來還將在中國本土進行電動車的設計。特斯拉國產最直接衝擊的,將是新造車企業。早在特斯拉國產前,「對標特斯拉」就成為他們的宣傳口號。蔚來甚至公開在朋友圈將其ES6、ES8以及EC6與特斯拉Model3、ModelX和ModelY進行對比。此外,國產Model3還將與ABB等豪華品牌電動車以及比亞迪、吉利等本土車企的高端品牌電動車型直接競爭。

朝令夕改也體現在與用戶直接對接業務上。1月3日,特斯拉突然下調國產Model3價格,便引發了老車主維權抗議,銷售自稱也不知道價格會調整。事實上,特斯拉車型價格過往調整過7次以上,此外,特斯拉的免費充電政策也反覆啟停。業內認為,在企業管理文化上,特斯拉也還有很多需要入鄉隨俗之處。

1月3日,特斯拉宣布國產Model3從35.58萬元下調至32.38萬元,除去補貼后售價為29.9萬元,而採取金融購車方案后首付可低至4.5萬元。當天,國產Model3的訂單就超過了一千輛。而安信證券新能源行業首席分析師鄧永康認為,隨着國產化率的提升,國產Model3的單車成本預計還可降低20%~25%。

隨着特斯拉的國產加速,這些企業無論是主營業務訂單還是資本市場機遇都將隨之提升。根據申萬宏源證券測算,假設2021年特斯拉實現30萬輛產量,單車價值30萬元,預計電池、材料、高壓直流繼電器、熱管理系統等環節有望帶來400億元以上市場空間。

在特斯拉開啟批量交付的第二天,1月8日,比亞迪公布其2019年總銷量為46.14萬輛,其中新能源汽車銷量為22.95萬輛,同比下降7.39%,連續幾年的全球新能源汽車銷量冠軍的帽子,首次被特斯拉奪走。此外,北汽新能源2019年銷量為15.06萬輛,同比下滑4.69%。

近日,主要為特斯拉提供驅動單元殼體、散熱器殼體等零部件的旭升股份稱,截至目前特斯拉為其第一大客戶,截至2019年上半年,公司對特斯拉銷售收入佔主營業務收入比例為52.09%。

早在2008年,馬斯克就跟中國科技部部長萬鋼相遇,這也是他第一次和中國打交道。在特斯拉仍陷盈利困境、急於擴張市場之時,馬斯克2014年前來和中國政府商討國產大計,提出了獨資建廠,但沒有成功。儘管如此,馬斯克如今能夠開心地在中國跳起脫衣舞,確實要感謝中國政府,不僅是政策的放開,還有產業鏈基礎、資金支持以及更低的勞動力成本等。

從失意吸大麻到興奮熱舞,這一年多的時間里,馬斯克還經歷了特斯拉股價近三年來的至暗時刻。2019年6月28日,特斯拉股價跌至177美元,為近三年來最低。不過,受利於第三季度的銷量和財報表現,特斯拉如今正處於自2003年成立以來最好的光景。1月8日,其午盤的市值高達882億美元,甚至超過了通用和福特的市值總和。

中國的資本市場也十分慷慨。2019年特斯拉先後獲得了多家中國銀行的貸款,累計金額高達185億元,甚至超過此前其上海工廠的預估建設成本。上海不僅在特斯拉建廠土地上給予優惠,在員工配套住房上也提供了支持,據了解工廠附近兩居室的住房租金僅需1000多元。

一年零四個月後的2020年1月7日,馬斯克搭乘私人飛機專程趕往中國,參加特斯拉上海臨港工廠的Model3交付儀式,他扭動着胖壯卻靈活的身體跳起了脫衣舞,笑得像一個300斤的孩子。不同的是,第二天特斯拉收盤股價暴漲4.92%至492美元,刷新收盤歷史高位。

新能源汽車銷量呈大規模增長,很重要的原因是成本仍然難以與傳統燃油車匹敵,此外還包括續航能力、充電設施、安全隱患等問題。特斯拉的國產被認為是中國汽車寒冬里的一把火,多家研究機構認為特斯拉的國產是標誌性事件,結合其他車企新能源汽車平台化的推進,2020年新能源汽車市場將迎來拐點。

「您是我遇到的看國產Model3的消費者中,第二個問到三電情況的。」一位特斯拉的銷售顧問告訴記者,相比購買特斯拉其他車型的消費者,國產Model3的消費者更加註重價格。但隨着特斯拉國產車型的正式上市和價格的拉低,當中國車主的注意力回歸到車輛性價比和品質本身時,特斯拉的科技光環能否依然為其營造瑕不掩瑜的寬容空間?

業內將新能源汽車銷量連續的下跌歸因為2019年補貼的進一步退坡。一方面,購車需求在上半年補貼退坡前提前釋放;另一方面,前幾年基於補貼出現的B端市場從瘋狂開始變得理性。長城證券預測,在之前市場銷售方向中,2B端的單位購買量較高,但2C端的私人購買量實際在逐漸增長,消費者對電動汽車的認同感在增強。

狂歡與寂靜在特斯拉狂歡之時,國內新能源汽車市場卻陷入了寒冬。2019年7月以來,新能源汽車結束了前幾年的高增速發展,開始連續下跌。狂歡與寂靜,成為特斯拉和中國總體車市的鮮明反差。正因為如此,國內車企對於特斯拉何以受此優待不乏微辭,畢竟這會讓他們的處境雪上加霜。

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